加快推进城镇老旧小区改造,涂料行业吹来什么风

作者:发布时间:2019-11-05 16:52

6月19日,国务院常务会议提出“加快推进城镇老旧小区改造”。


很多人可能会问一个问题,旧改和棚改一字之差,到底有什么区别。


简单点说,棚改属于大拆大建,旧改属于小修小补。


那么,“旧改”如何改?


从目前国内为数不多的“旧改”案例中,最能让我们直观感受到的改变就是楼体翻新。比如下图:

加快推进城镇老旧小区改造,涂料行业吹来什么风

除了外立面的翻新外,大多数的老旧小区面临环境品质下降、建筑性能退化,公共配套缺失等弊端。其中房屋破旧具体表现为建筑渗漏、保温失效、装饰层剥落等,不仅降低了人们的生活质量,而且关系到建筑结构和人们的生命财产安全。


所以,老旧小区的更新是城市建设发展的必然。


我们来看下这个旧改涉及的面到底有多大。


根据住建部数据:全国共有老旧小区近17万个,涉及居民超过4200万户,建筑面积约为40亿平方米;保守估计,旧改投资总额可高达4万亿元,如果改造期为五年,每年新增投资8000亿元以上。


从调查和各地反馈看,加快改造城镇老旧小区“群众意愿强烈”。


一些省份第一时间公布了今年的改造目标,比如河北省今年将改造老旧小区2779个;安徽省计划改造老旧小区523个,投资估算约25亿元。


这些都将极大推动下游涂料行业的发展,未来的前景和商机是不言而喻的。所以,顺势而为,方能乘风而上。


据涂赢天下了解,建筑涂料市场的有机增长在2013年前后已经达到高峰,只不过建筑涂料市场在衰退前寻找到新的增长动力延缓了建筑涂料市场的衰退曲线。来看一下影响建筑涂料市场最直接的一个影响因子:竣工面积。根据2015年统计公告,房地产企业2015年竣工面积10一平方米,同比下降6.9%,这是近十几年来房地产竣工面积首次出现下降的年份。未来这几年,这一形势仍然不乐观。


此消彼长,既然基于房地产开发企业驱动的建筑涂料市场增长因素在消减,那么基于存量市场就会酝酿新的增长驱动力。十几年的超强度市场开发积累了大量的存量面积,据不完全统计,现在的存量市场,各类建筑的总量已经超过了400亿平米。


随着国内对现有建筑翻新与老旧小区改造的不断重视,也使得建筑行业迫切需要一种新型建筑翻新材料,它需要具备美观大方、绿色环保、安全可靠、历久常新等特点。在旧改背景下,涂料市场又将呈现出哪些发展趋势,我们不妨做一些大胆的猜测。


内外墙重涂潜力大


在内墙重涂方面,目前主要是家装重涂。在性能基本能满足市场的情况下,生产企业和用户都更多关注环境友好,如低VOC、除甲醛和低气味等。随着电子商务的兴起以及旧墙翻新需求的增加,内墙中高档涂料的需求也随之增长较快。


而在外墙重涂方面,主要集中在工程和高档物业重涂。未来装饰性真石漆和质感建筑涂料将是选择主体,普通平涂的市场将被压缩。


随着真石漆和质感涂料所用的天然彩砂的逐渐稀缺,另一类装饰性涂料水性多彩也得到了高度关注。其他新产品,如反射隔热涂料、环境友好型涂料、智能涂料、无机干粉建筑等也有所发展。


服务成为越来越重要的竞争要素


相比新建市场,重涂市场对涂料企业的一体化服务能力提出了更高的要求,因此,以消费者为中心的重涂服务在中国迅速发展。


然而,重涂服务在我国发展时间较短,大部分企业发展规划还没有真正落地,也没有建立统一的标准,市场竞争无序,总体上仍然较为混乱,品牌规模效应尚未完全体现。与欧洲发达国家相比,中国重涂市场还存在很大的服务缺口。


以德国为例,德国整个建筑材料市场的60%—70%是用于既有建筑的改造和翻新,新建建筑市场量只占30%。中国也在往同样的趋势发展,新建建筑急剧减少,既有建筑不断翻新和改造。在这种情况下,服务成为越来越重要的竞争要素,服务升级或是涂料企业突围的关键。


保温装饰一体板成为涂料企业争夺的新战场



保温装饰一体板经过近几年的发展,逐渐在建筑材料市场崭露头角,几家起步较早的企业如亚士创能、固克、久诺、富思特等企业,已经形成了较为成熟的产业链,在市场上占有一定的份额。尤其是亚士创能,作为节能保温装饰材料第一股。其2018年保温板、保温装饰板分别实现销售1.77亿元和2.32亿元,在行业发展势头十分迅猛。


我国建筑节能的要求从30%节能提升到50%节能,部分地区实行65%节能,有力的推动了建筑保温材料行业的快速发展。“十三五”规划中明确提出了,到2020年,城镇新建建筑中绿色建筑面积比重将超过50%,绿色建材应用比重将超过40%,计划完成既有居住建筑节能改造面积5亿平方米以上,公共建筑节能改造面积1亿平方米,全国城镇既有居住建筑中节能建筑所占比例超过60%。


在房地产行业保持稳定发展情况下,按2013年的数据估算,2020年前新增节能建筑面积和既有建筑节能改造面积换算成墙体面积,每年有近10亿平方米,约550亿元左右的节能保温材料市场需求。


现阶段,各大涂料品牌已开始涉足成品板业务,立邦于前几年开始入局,廊坊立邦就建设了年产200万平米保温装饰一体板的生产线。2017年,立邦工程为全国20个省/直辖市,总计29个不同城市的近百个项目,贡献了至少近100万平方米节能装饰一体板。


三棵树前几年也组建了成品板事业部,并于2017年2月正式推出“三棵树保温装饰板”。2018年初,嘉宝莉宣布将在泰兴新建生产基地,项目涉及250万方保温装饰一体板,于此,嘉宝莉正式进军保温装饰一体板领域。


据2017年数据统计,在保温装饰板方面,目前国内具有一定品牌影响力的生产企业约有10家左右。随着更多玩家的加入,其在房地产行业的接受程度有望持续提高,2019年保温装饰一体板市场竞争也将更加激烈。


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